(网经社讯)11月第四周（11月23日-11月29日），各电商领域又有哪些事？以下为网经社（WWW.100EC.CN）为您带来这周数字零售、跨境电商及产业数字化、物流科技各电商最新动态回顾
【要闻速览】
1.拼多多“自动跟价”功能调整 大促期间也可随时关闭
2.快手电商宣布废止“退款不退货”服务
3.抖音主播卖假货或将永久关闭权限
5.T3出行高层变动 刘亦功卸任董事长一职
7.Temu向所有美国卖家开放
8.钢贸交易平台“联钢网”即将上线
PART 1 数字零售篇
一、头部平台
京东声明：部分造谣抹黑京东者已被公安机关处罚
11月26日，京东发言人通过微博发布声明：近期，少数机构及个人造谣抹黑、恶意攻击京东和创始人及其家人，经公安机关依法办案，部分造谣者已受到应有的惩处。目前，网络上还存在着部分谣言混淆视听，相关部门已立案调查。
京东推出偏远地区集运服务 平台全额补贴二段物流费用
11月26日，京麦商家中心发文称，为促进店铺单量翻倍增长，减少店铺运营成本，京东已推出偏远地区集运服务。此服务开通后二段物流费用无需店铺承担，由平台全额补贴，同时消费者可享受商品包邮、免费送货上门的购物体验。开通路径：京麦-商家服务中心-售中板块-偏远地区物流服务。
11月23日，特卖电商唯品会发起的唯品会联盟峰会于广州举办。数据显示，2024年，平台与品牌方投入更多，助力唯品会联盟合作伙伴及推手额外的佣金收入提升43%。据唯品会联盟相关负责人介绍，2024年，联盟年度GMV增长超15%，新增推手24万人以上。
淘宝官方账号“淘宝秒杀”在B站开启直播带货
11月28日，淘宝官方账号“淘宝秒杀”近日在B站开启直播带货，该账号具备B站机构认证蓝标，运营机构为“浙江淘特软件有限公司”，天眼查APP显示，该公司由阿里巴巴（中国）网络技术有限公司100%持股。
拼多多“自动跟价”功能调整 大促期间也可随时关闭
11月28日，拼多多将对此前推出的“自动跟价”功能进行调整。此前，当商家开通“自动跟价”功能后，在618、双11等电商大促活动期间，系统可能不支持关闭“自动跟价”。但调整后，当商家需要终⽌“自动跟价”服务时，只需要在商家管理后台“店铺营销-营销活动”即可随时终⽌“自动跟价”功能。但调整后，当商家需要终⽌“自动跟价”服务时，只需要在商家管理后台“店铺营销-营销活动”即可随时终⽌“自动跟价”功能。
阿里巴巴完成发行26.5亿美元及170亿人民币债券
11月28日，阿里巴巴在港交所发布自愿公告，宣布于11月26日完成发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据，于11月28日完成发行本金总额为170亿元以人民币计价的优先无担保票据。募集资金净额将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。
二、直播/短视频电商
时隔近一年东方小孙回归东方甄选直播间
11月24日，近一年未开播的孙东旭（东方小孙）现身东方甄选直播间。直播中，孙东旭和主播天权再次搭档，在仓库边给消费者打包发货，边介绍相关商品。东方小孙还称，许久未播，业务有些生疏了。东方小孙自2023年12月15日从东方甄选直播间下播后，已有近一年未开播。
与辉同行工商变更：董宇辉由执行董事改任董事
11月24日，与辉同行（北京）科技有限公司发生工商变更，董宇辉由执行董事、经理变更为董事、经理。该公司成立于2023年12月，法定代表人为董宇辉，注册资本1000万人民币，由董宇辉全资持股。
辛选成立“自查自纠特别专项组” 多款带货产品可退一赔三
11月25日，辛选发布《关于启动“守卫者1号计划”及相关消费者权益保护的公告》。公告提到，自2024年9月5日起，辛选决定刀刃向内，成立了“自查自纠特别专项组”，对辛选全品类商品进行全面自查。多款带货产品可退一赔三，包括“芊小白”(377美白身体乳)、“合普诺Epicor爱毕可酵母调制乳粉”、“六河厂家手工红薯粉条”。
抖音《创作者【分享假冒/盗版商品】实施细则》生效 主播卖假货或将永久关闭权限
11月27日，抖音修订的《创作者【分享假冒/盗版商品】实施细则》正式生效。如果有创作者在与用户进行交流互动时，分享假冒盗版商品及相关信息，就会被判定违规，遭到中断直播、删除内容、下架产品、冻结保证金和带货佣金、扣除违约金等处罚。情节特别严重者，还将被全面禁言，甚至永久关闭权限。
快手电商宣布废止“退款不退货”服务
11月25日，快手电商发布公告称，因业务内容调整，经平台综合考虑决策，快手电商现针对“退款不退货服务”进行废止，后续将推出更好的服务产品供大家使用。
三、备战双12
淘宝双12狂欢节招商规则公布
11月25日，2024年淘宝双12狂欢节招商规则公布，商品报名时间为2024年11月25日12:00:00-2024年12月10日23:59:59；活动预热时间为2024年12月07日00:00:00-2024年12月09日19:59:59；正式活动时间为2024年12月09日20:00:00-2024年12月12日23:59:59。本次活动设立“跨店满减”及“官方立减”两类玩法。
天猫双12狂欢节招商规则公布
11月25日，天猫双12正式开启报名，参与商家可享：店铺首页等相关页面官方活动氛围布置、官方立减工具支持等基础资源；并可灵活选择各活动会场、官方推广资源等。报名商家需按照规则要求支持“官方立减”或“跨店满减”玩法生效，同时商家全店商品须支持“消费者体验提升计划”。
微信小店12.12年终好物节活动激励计划公布
11月26日，微信小店12.12年终好物节活动激励计划公布，活动周期为2024年12月6日20:00:00至2024年12月12日23:59:59。作为带货主播选择“购物”类目开播，累计成交数据满足对应目标门槛并符合活动要求，可获得对应电商成长卡激励。单个主播账号在本活动中，即时激励部分最多可获300,000点电商成长卡激励；即时激励加活动后激励累计最多可获得600,000点电商成长卡激励。
四、其他平台
微信小店升级服务商管理平台
11月25日，微信近日发布了微信小店服务商管理平台升级公告，自12月9日起，微信小店服务商将全面升级至微信服务商平台，享受全新升级的微信服务商平台能力。
腾讯智慧零售程伟：AI成零售业破局关键点
11月25日，由中国连锁经营协会主办的CCFA新消费论坛—2024中国国际零售创新大会近日于上海国际会议中心举办。腾讯智慧零售技术副总裁、腾讯云副总裁程伟现场进行了《智驭变革，助力零售产业高质量发展》的主题分享。程伟表示AI将是数字化的下一个趋势，正成为企业关键破局点，并分享了AI应用于零售企业四大场景的实践案例。
微盟宣布推出“国补以旧换新”计划
11月25日，微盟宣布推出“国补以旧换新”计划，当前，微盟旗下微商城、智慧零售、批发等解决方案已正式接入云闪付支付通道，帮助商家快速上线国补专项活动。活动期间，微盟将为商家提供国补计划专项优惠，助力冲刺年底销量和业绩；同时提供上线指导，确保商家能充分借势政策补贴红利，实现销售增长。
2024梦饷科技数码虚拟商家大会举办
11月27日，“2024梦饷科技数码虚拟商家大会”近日在上海举行。数据显示，2024年，梦饷科技数码家电及虚拟类目逆势增长，继续在销量、品牌入驻方面取得新突破。家电类目中58个数码产品实现了所有数据的增长，GMV排名前十的类目中，60%类目实现了所有数据增长。
微信小店成长中心正式上线
11月26日，微信小店成长中心正式上线，新站点包含所有平台公告、规则条款、商家指引、运营指南、行业攻略等，将全面整合官方对外发布的信息。新站点近期上线了精选案例板块，供商家参考。商家也可根据行业，有针对性地查看行业攻略与运营指南。
11月27日消息，网易近日上线了一款名为“网易小蜜蜂”的独立APP，由网易北京的研发团队开发，整体体验和功能类似于“小红书”。据官方介绍，这是年轻人分享和交流生活日常的内容社区，用户可以轻松获得想要的生活节奏。
11月27日，丽人丽妆公告称，公司持股5%以上股东杭州灏月拟通过协议转让方式转让不超过70376745股的公司股份，即不超过公司总股本的17.57%。转让时间为公告披露之日起3个交易日后的6个月内，转让价格将根据转让时的市场价格协商确定。
有赞12周年大会举办 白鸦发布全新AI产品智能体与全托管服务
11月27日，在有赞12周年“做不卷的生意”大会上，有赞创始人兼CEO白鸦发布了全新AI产品智能体和全托管服务。这是在去年发布的AI产品“加我智能”基础上进化而来，其中“有赞智能体”生成包括商机指引、智能托管、营销专家、经营报告、智能穿搭、智能销售等等。而有赞“全托管服务”，类似于代运营，目前不收取基础服务费。
苏宁易购为子公司提供最高额度为8亿元担保
11月28日，苏宁易购公告称，为支持子公司业务发展， 公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为8亿元保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.03%。
五、财报数据
云集第三季度总收入为8660万元 净亏损3000万元
11月25日，云集近日公布2024年第三季度未经审计财务业绩。财报显示，云集第三季度总收入为人民币8,660万元（1,240万美元），而2023年同期为人民币1.451亿元。第三季度，云集净亏损为人民币3000万元（430万美元），而2023年同期为人民币3480万元。
分期乐母公司乐信三季度净利润3.096亿元 同比下降达16.48%
11月26日，乐信发布2024年三季度未经审计财务业绩，公司营收36.6亿元，同比增长4.37%。三季度乐信净利润3.096亿元，同比下降16.48%；利润（Non-GAAP EBIT）4.09亿元，环比增长33.2%。
二手车电商优信三季度净亏损高达6084万元 同比扩大6.54%
11月25日，中国二手车零售商优信集团发布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩报告。季度总收入达到4.98亿元，同比增长39.6%，环比增长23.9%。本季度优信净亏损6084万元，同比扩大6.54%；调整后EBITDA亏损缩窄至人民币920万元，同比减少人民币3670万元，降幅达80%，环比上个季度减少人民币2470万元，降幅达72.8%。
闪送三季度营收11.55亿元 净利润2380万元
11月27日，闪送发布财报。财报显示，闪送2024年前9个月营收为34.39亿元（约4.9亿美元），闪送2024年第三季度营收为11.55亿元（约1.65亿美元），较上年同期的11.94亿元下降3%。前三季度闪送运营利润为1.27亿元，净利为1.48亿元。闪送2024年第三季度净利2380万元，较上年同期的3500万元下降32%。
六、行业动态
国常会明确“加大政策支持力度” 支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力
11月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作，讨论《中华人民共和国危险化学品安全法(草案)》，审议通过《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定(草案)》。会议指出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力。
商务部：截至11月初已有3000多万人参与消费品以旧换新 带动销售超4000亿元
11月26日消息，今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案。商务部数据显示，截至11月初，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超4000亿元。当前，各地各部门紧抓时间窗口，充分释放政策效应，激发市场活力。
浙江局联合8部门印发《浙江省关于推动农村电商高质量发展实施方案》
浙江省邮政管理局联合省商务厅等8部门印发《浙江省关于推动农村电商高质量发展实施方案》，明确支持农村快递与电商协同发展。《方案》通过构建农村电商公共服务体系、健全农村现代物流配送体系、强化农村电商市场主体培育、优化农村电商发展生态、打造农村电商品牌活动、强化与电商进农村综合示范项目六大块工作，有效衔接涉及丰富农村数字消费场景、完善农村电商物流基础、提升农村电商物流综合服务等十六条具体措施，全方位支持全省各地加强农村电商高质量发展的要素支撑。
中国消费者协会发布《2024年“双11”消费维权舆情分析报告》
11月28日，中国消费者协会发布《2024年“双11”消费维权舆情分析报告》。中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对10月20日至11月16日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。数据分析显示，在10月20日至11月16日共计28天监测期内，共收集到“消费维权”相关信息20,176,208条，消费者吐槽主要集中于直播带货、产品质量、优惠套路、技术服务等方面。
网经社现场直击杭州国际网红品牌博览会
11月28日，2024第八届杭州国际网红品牌博览会在杭州国际博览中心举办，网经社团队进行了现场直击报道（详见专题：http://www.100ec.cn/zt/dbjhz/ ）。
杭州沸点私域分享大会召开
11月29日，杭州沸点私域分享大会在杭州滨江区网经社总部网盛大厦召开，由沸点会、未来商学院主办，融马会、互邦社群、创友荟、网经社、南风道协办（详见网经社专题：https://www.100ec.cn/zt/29siyufx/）。本次活动以“揭开私域偷摸赚钱的三个真相”为主题，私域各领域嘉宾全方面分享私域的底层逻辑，学习爆品营销方法，分享如何对接转化，帮助商家们更好地了解私域，实现2024年最后销售冲刺以及2025年的整体布局。
本次活动分享大咖包括中国商业联合会直播电商工作委员会副会长、网经社创始人曹磊，互邦社群创始人雷锋哥、融马会创始人大江、沸点会创始人勇哥、沸点天下执行总裁妮妮、开箱测评团主理人毛豆妈妈、名初拖鞋主理人拖鞋姐。
数字零售领域玩家包括：
（1）综合电商：京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等；
（2）直播电商：抖音、快手、视频号、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等；
（3）生鲜电商：本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等；
（4）社交电商：识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等；
（6）美妆电商：聚美优品、逸仙电商、亲亲网等；
（7）酒水电商：i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等；
（8）宠物电商：波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等；
（9）电商服务商：微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等；
（10）文玩电商：微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线等；
（12）汽车电商：京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等；
（13）奢侈品电商：寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等；
（15）私域电商：快团团、鲸灵集团、好衣库、群接龙、团团团等。
PART 2 数字生活篇
一、官方动态
绵阳市10月网约车数据：呼我出行 T3出行 帮邦行平台合规率倒数
11月27日，绵阳市交通运输局发布绵阳市城区2024年10月出租汽车市场运行监测信息，其中订单合规情况：10月，绵阳市网约车车辆平均合规率为83.44%，驾驶员平均合规率为83.3%，合规率排名位居全省前列。各平台APP平均合规率为：天府行：车辆96.79% 驾驶员98.74% ；万顺叫车：车辆88.64% 驾驶员97.93% ；呼我出行：车辆99.21% 驾驶员88.15% ；T3 出 行：车辆95.83% 驾驶员97.48% ；帮 邦 行：车辆85.37% 驾驶员100% ；滴滴出行：车辆85.79% 驾驶员86.41%； 花小猪打车：车辆70.09% 驾驶员67.16% 。
柳州市严格要求网约车实行“一车一平台”
11月27日消息，近日，柳州多家网约车公司发出通知，要求司机12月1日前回平台签订入网合作协议。同时表示，如果未注册平台接单，则属于“未经注册，从事网络预约出租汽车经营服务行为”，驾驶员将面临无法上线接单或账号封禁，司机和平台都将面临惩罚的风险。
易约出行 优e出行 招招出行等8家网约车平台被雄安新区法撤销许可证
11月18日，河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局依据相关法律法规，正式撤销了易约出行、星徽出行、捎点宝出行、优e出行、四川蓝州出行、招招出行、麦田商旅、飞豹出行八家网约车平台《网络预约出租汽车经营许可证》。
二、移动出行动态
滴滴三季度GTV达1009亿元 经调整EBITA盈利17亿元
11月29日，滴滴在其官网发布2024年三季度业绩报告，延续了前两个季度的高质量稳健发展。三季度，滴滴核心平台总交易额（GTV）达1009亿元，季度GTV首次突破千亿，固定汇率下较去年同期增长13.1%。与此同时，公司三季度经调整EBITA盈利17亿元，盈利能力也在稳步提升。
小马智行成功上市 成全球“Robotaxi第一股”
11月27日，中国自动驾驶公司小马智行在纳斯达克上市，成为Robotaxi第一股，股票代码为“PONY”。若承销商行使超额配售权，公司将发行2300万股美国存托股票，融资额可达2.99亿美元，为今年美股自动驾驶领域最大IPO。
T3出行高层变动 刘亦功卸任董事长一职
11月27日，据企查查显示，南京领行科技股份有限公司发生了一系列重要的工商变更。据悉，原法定代表人、董事长刘亦功已卸任，由廖显志接任这一重要职务。
第六届滴滴司机节在成都举办 全国四十多名司机代表获荣誉表彰
11月26日，第六届“滴滴司机节”在成都举办，近500位来自滴滴快车、专车、出租车的司机师傅来到现场，共同庆祝这一专属于他们的节日。会场上，滴滴为40多名优秀司机代表颁发荣誉奖项，也向全国所有的滴滴司机致以诚挚的感谢与敬意。此外，针对师傅们关心的收入、奖励、司乘体验等问题，滴滴进行了现场回应与解答，并正式发布了滴滴车主App 9.0智能版。
萝卜快跑拟年内登陆香港市场 自动驾驶测试申请审批中
11月26日消息，近日，百度旗下的自动驾驶网约车服务平台“萝卜快跑”计划在香港地区启动试运营，预计最快将于今年年底前在机场率先开展初步测试阶段。香港特别行政区政府运输署已确认，百度已于上月正式提交了自动驾驶测试先导牌照及自动车辆认证的申请，目前相关申请正处于审核阶段。运输署表示，将秉持严谨态度，确保自动驾驶车辆在香港的测试工作能够有序且安全地推进。
如祺出行面向全量用户上线“支付即开票”功能
11月25日，如祺出行面向全量用户上线“支付即开票”功能，用户在平台下单打车，到达目的地后完成支付，平台将自动根据用户预先填写的发票抬头信息开具发票，无需另外申请。
滴滴张博卸任CTO 全力投身自动驾驶业务
11月25日消息，近日，滴滴内部宣布了一项重要的人事调整：公司同意张博卸任集团首席技术官（CTO）的申请，他将把主要精力投入到自动驾驶业务的研发与管理中。
曹操出行正式在广东汕尾市开展网约车运营服务
11月25日消息，近日，曹操出行正式在广东汕尾市开展网约车运营服务，为当地市民及游客提供多样化的出行选择。此次入驻，曹操出行引入了吉利·曹操60智能网约车，旨在提升汕尾市的交通服务质量和出行体验。
网经社移动出行台将狭义上的移动出行定义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、聚合平台、代驾等。
其主要玩家包括：
1）网约车：滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、曹操出行、享道出行、T3出行、如祺出行、枫叶出行等；
2）租车：一嗨租车、华夏出行、GoFun出行、凹凸租车、EVCARD、丰桔出行、租租车等；
3）共享（电）单车：青桔单车、美团单车、哈啰出行等；
4）停车平台：ETCP停车、爱泊车、丁丁停车、PP停车等；
5）汽车后市场：途虎养车、开思、汽车超人等；
6）聚合平台：百度地图、高德地图、腾讯地图、美团打车、携程用车等；
7）代驾平台：滴滴代驾、e代驾、微代驾。
三、在线旅游动态
四部门联合整顿大数据“杀熟” 专项调查行动“剑指”行业乱象
11月24日，中央网信办等四部门联合发布了《关于开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动的通知》，将利用算法实施大数据“杀熟”列为专项行动的重点之一。对此，国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”发起“破译价格迷雾 剑指大数据杀熟”专项调查行动（详见网经社专题：https://www.100ec.cn/zt/pyjgdsb/ ）。
马蜂窝联合捷途汽车共同完成“G318纯净之旅”
11月29日消息，马蜂窝携手捷途汽车，和多名马蜂窝旅行达人们一起，共同完成了一场征服G318公路的“纯净之旅”。据了解马蜂窝通过与捷途汽车的合作，马蜂窝不仅为用户带来了全新的旅行体验，也为自驾和汽车产业的可持续发展提供了新的思路和实践案例。
飞猪新增买卖合同纠纷公告
11月28日消息，浙江飞猪网络技术有限公司开庭公告：12月19日在广州互联网法院二十六法庭开庭审理上诉人范**与被上诉人浙江飞猪网络技术有限公司 ，广州去玩吧旅行社有限公司买卖合同纠纷的案件。
铁路12306高层调整：王明哲成为新任董事长
11月28日，据企查查显示，中铁程科技有限责任公司发生了一系列重要的工商变更。据悉，原法定代表人、董事长、经理朱建生已卸任，由王明哲接任这一重要职务。同时新增阎致远为董事，孙艳平为财务负责人。
小猪民宿新增合同纠纷公告
11月28日消息，北京快跑信息科技有限公司开庭公告：12月11日在湖北省武汉市江汉区人民法院开庭审理上诉人毛**与被上诉人北京快跑信息科技有限公司合同纠纷纷的案件。
走着瞧旅行新增侵害作品信息网络传播权纠纷公告
11月26日，走着瞧（杭州）信息技术服务有限公司开庭公告：12月13日在杭州互联网法院第十二号法庭开庭审理上诉人纪**与被上诉人走着瞧（杭州）信息技术服务有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷的案件。
携程 蚂蚁科技 飞猪等9家机构共同推出“你好！中国”入境旅游合作伙伴计划
11月22日，由文化和旅游部主办的2024中国国际旅游交易会在国家会展中心（上海）开幕。文化和旅游部副部长张政，上海市副市长刘多，主宾国马来西亚旅游、艺术和文化部部长张庆信出席开幕式并致辞。马尔代夫旅游部部长费萨尔、韩国文化体育观光部长官柳仁村、泰国旅游与体育部部长索拉翁等出席开幕式。
11月23日，首届数字文旅大会在北京首都宾馆隆重举行。本次大会以“科技引领未来，数字赋能文旅”为主题，旨在探讨和展示数字技术在文化和旅游领域的创新应用与融合发展。
网经社将在线旅游定义为：为消费者基于互联网进行旅游服务产品购买、预订的一种消费行为，其主要包括机票、酒店、门票预订为基础的综合性旅游平台及以民宿短租预订为主的旅游短租平台。其主要玩家包括：
1、在线旅游：携程、同程旅行、马蜂窝、美团旅行、去哪儿、飞猪、途牛、穷游网、驴妈妈等。
2、民宿短租：途家、一家民宿、爱彼迎中国、木鸟民宿、小猪民宿等。
3、商旅：优行商旅、麦田商旅、在途商旅、飞巴商旅。
PART 3 跨境电商篇
一、国内平台动态
TikTok Shop上线“平台对接海外仓”
11月25日，TikTok Shop跨境电商面向美区自发货到海外仓的商家，提供了“平台对接海外仓”的新选择。平台对接仓是已与TikTok Shop完成系统对接的海外仓，能在商家授权的前提下，帮助商家进行订单履约。平台对接海外仓仍然属于商家自发货行为，遵循商家自发货基础要求和考核规范。
京东支付推出金融平台JD FinTech
11月25日，在举行的京东供应链金融科技消费产业大会上，京东支付正式发布了针对跨境进出口电商的金融服务平台—JD FinTech。该平台致力于为电商企业提供财资一体化服务，帮助出海企业降低跨境资金成本。
Temu向所有美国卖家开放
11月25日，Temu 正在加大力度争取亚马逊的独立卖家大军。在过去六个月左右的时间里，中国支持的电子商务新贵 Temu 一直在招募美国卖家加入其快速增长的折扣网站，但有一个条件：商家只有拥有独特的邀请码才能加入。现在，任何美国品牌或个人卖家都可以注册在 Temu 上销售。
"澳免跨境全球购 “获5000万元A轮融资
11月25日，进口跨境免税电商平台 " 澳免跨境全球购 "完成5000万元人民币的A轮融资,推动兴趣社交+跨境电商创新，融资将主要用于本轮融资将主要用于业务运营、服务拓展、供应链能力完善和团队建设以及扩大市场影响力。
消息称TikTok Shop将与Tokopedia后台打通
11月26日，有消息称，12月Tokopedia的后台将与TikTok Shop的后台打通，基本上会以TikTok Shop后台为主，对卖家来说释放了一个重要信号。
TikTok在马来上线先买后付功能
11月26日消息，TikTok在马来上线先买后付（BNPL）功能TikTok PayLater。除了去年实施的Atome集成之外，其自己的BNPL系统还提供更长的分期付款选项。
Temu进军尼日利亚电商市场
11月28日消息，近日，Temu正式宣布进军尼日利亚电商市场，标志着其全球扩张战略的又一重要步伐。此番进入尼日利亚市场，意在挑战非洲电商领域的老牌企业，如Jumia等，并重新定义消费者对电子商务的期望。
菜鸟国际快递优化鞋类产品跨境物流服务
11月29日，为助力商家拓展全球鞋类市场，菜鸟国际快递优化鞋类产品跨境物流解决方案，通过全链路各环节优化，如减少货物计抛、增加重货配比等操作，预计在保障时效的前提下，实现部分国家及路线的物流成本下降5%。
11月28日，TikTok Shop英国站宣布推出其史上最大黑色星期五和网络星期一促销活动。此次促销活动将持续至12月2日，涵盖数百个热门品牌，消费者可以享受高达60%的折扣。
二、国外平台动态
亚马逊宣布2025年不提高推荐费和物流费
11月22日，亚马逊宣布2025年对销售合作伙伴的一系列费用政策。一方面，将不会提高美国推荐费和亚马逊物流（FBA）费用，且不会新增费用类型，还会降低部分费用并给予新优惠。并表示，会继续投资与费用相关产品体验，如改进费用计算器和预览工具，优化FBA入站体验助卖家了解优化业务。
Shopee新卖家成交服务费豁免政策更新
11月25日，卖家首次在Shopee上架后90天内成功交易将豁免佣金，90天后适用标准佣金。对于列表超90天的卖家，12月1日起需支付标准佣金；列表少于90天的卖家从首个列表起有90天豁免期。
亚马逊日本总部遭反垄断调查
11月27日，日本执法人员近日对亚马逊日本总部进行了搜查，涉嫌违反反垄断法。据报道，亚马逊日本分公司被指强迫零售商故意压低商品价格，并强制使用其物流服务以换取更显眼的网站展示位置。
超20国亚马逊员工计划黑五期间举行罢工活动
11月27日，据活动人士透露，包括美国、英国、德国在内的20多个国家的亚马逊员工计划在“黑五网一”期间举行罢工。此次行动为“让亚马逊付出代价”(Make Amazon Pay)，由总部位于瑞士的全球服务行业工会(UNI Global Union)和激进组织联盟“国际进步组织”(Progressive International)共同发起。
雅虎购物于11月28日至30日开启首次日本黑五大促
11月29日，据外媒报道，雅虎购物在2024年11月28日至30日举行首次“黑色星期五”活动。此次促销活动将包括一系列优惠，例如购物满3000日元即可获得3%的PayPay积分，使用PayPay或雅虎购物礼券付款的用户还可享受更高的积分回馈。此外，符合条件的商店和商品将提供额外的积分奖励，最多可达4%。
三、跨境电商服务商动态
11月22日，易宝支付有限公司开庭公告：2025年1月20日在广东省广州市白云区人民法院开庭审理上诉人广州通赢科技有限公司与被上诉人广州浩宁生物科技有限公司和第三人易宝支付有限公司、长沙市希尚网络科技有限公司、广州掌上云尼健康科技有限公司不当得利纠纷的案件。
Shopify新优化：搜索展示 升级标准产品分类法
11月26日，Shopify带来新解决方案，其组合式详情页（Shopify Combined Listings）可合并相同属性产品集中展示。Shopify 对 Shopify Search and Discovery 应用更新，使用组合式详情页的商家能自定义产品在搜索结果和预测搜索中的显示，不再默认仅显示子体，可选择仅显示父体或两者皆显，助客户快速锁定产品。
Shopify日本将结束提供Amazon Pay服务
11月27日，Shopify近日通知其平台上的日本商店（卖家），将于2025年1月6日结束提供支付服务“Amazon Pay”。自该日期起，Amazon Pay将不再与日本的Shopify商店兼容，相关功能将被自动移除，卖家将无法通过该支付方式结账。
连连国际与Visa推出全球商务支付产品
11月27日，连连国际与Visa宣布推出全球商务支付产品越达卡，为连连国际客户提供全方位的跨境商务支付体验。该产品提供在线充值、多币种付款结算及在线账单等一系列数字化体验。
四、各地动态
特朗普妄言将对中国所有商品加征10%关税
11月26日，当地时间11月25日，美国当选总统特朗普在其社交媒体账号发文，妄言将对进口自中国的所有商品加征10%的关税。据悉，特朗普当天还表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。
海关总署发布关于进一步促进跨境电商出口发展的公告
11月27日，海关总署公告，开展跨境电商出口海外仓业务的企业，无需向海关办理出口海外仓业务模式备案，不再执行海关总署公告2020年第75号中“三、企业管理”项下第二款“开展出口海外仓业务的跨境电商企业，还应当在海关开展出口海外仓业务模式备案”的要求。企业在申报环节仍需向海关传输订仓单电子数据，并对真实性负责。
杭州平台经济发展20年巡礼成功举办
11月28日，杭州平台经济发展20年巡礼活动成功举办。杭州市政府副市长宦金元致欢迎辞，国家市场监督管理总局网监司领导及浙江省市场监督管理局党委委员、副局长顾文海到场讲话，杭州市市场监督管理局党委书记、局长麻承荣发布《杭州平台经济20年发展报告》，局领导冯世联、杨勇杰、熊春来、王建文、汪晓敏出席。
越南将对外国电商平台征收10%增值税
11月29日，越南议会通过了一项重要的税法修正案，要求外国电商平台缴纳增值税（VAT），并提议取消针对低成本进口商品的免税政策。根据此次通过的修正案，越南计划于2025年7月1日起实施新的增值税政策，标准税率将从目前的8%提高至10%。
网经社直击杭州国际跨境电商交易博览会
2024第十三届杭州国际跨境电商交易博览会将于11月28-30日在杭州大会展中心举办。本届展会以“甄选源头精品，链接跨境人才”为主题，立足杭州，面向全国。（详见网经社专题：http://www.100ec.cn/zt/ICBE/ ）
跨境电商定义：狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商、跨境电商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务。
据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，当前，跨境电商产业链中的玩家包括：一、出口跨境电商类：1）B2B类：阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网、大龙网、拓拉思、领工云商、大健云仓、宝信环球、全球贸易通；2)B2C类（平台）：亚马逊全球开店、eBay、Temu、TikTok、全球速卖通、Shopee、Lazada、Wish、联络互动；3）B2C类（卖家）：SHEIN、安克创新、华凯易佰、patpat、致欧科技、赛维时代、星商、吉宏股份、子不语、兰亭集势、三态股份、傲基、遨森电商、跨境通、有棵树、星徽股份、绿联科技；
二、进口跨境电商类：1）B2B类：行云集团、海弘集团、集采、候鸟、麦帮科技、福猫供应链；2）B2C类：天猫国际、京东国际、洋葱集团、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、你好世界；
三、跨境电商服务商类：1)综合类：卓志集团、珊瑚跨境、世贸通、泛鼎国际、辰海集团、易芽、来赞宝、海比电商；2）物流类：纵腾集团、递四方、菜鸟国际、燕文物流、至美通、泛远国际、乐舱物流、华贸物流、安骏物流、飞盒跨境、海管家、驿玛科技；3）金融类：Paypal、PingPong、连连国际、空中云汇、派安盈、丰泊国际、Skyee、易宝支付、寻汇SUNRATE、豆沙包、智汇鹅、蚂蚁国际、义支付、拉卡拉；4）SaaS类：领星、店匠、易仓科技、积加、店小秘、欧税通、马帮ERP、擎天全税通、易达云；5)营销类：易点天下、力盟科技、飞书深诺、思亿欧、卧兔网络、红毛猩猩、外贸公社。
PART 4 产业数字化篇
一、产业数字化动态
2024年世界互联网大会乌镇峰会闭幕
11月22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇闭幕。在当天举办的新闻发布会上，世界互联网大会秘书长任贤良，浙江省委常委、宣传部部长赵承介绍了本届峰会的举办情况和取得的成果。
震坤行2024年Q3营收22.81亿元 同比增长0.69%
11月22日，震坤行发布2024第三季度业绩报告。财报显示，震坤行第三季度营收22.8亿元，毛利率从2023年同期的16.3%提升17.0%，经调整亏损率则从2023年同期的4.4%下降至2.9%，继续实现季度同比改善。值得一提的是，震坤行本季度继续录得经营性现金流净流入1.6亿元，现金流进一步充实。
浙江省数字经济发展白皮书系列发布
11月20日，“浙江省数字经济发展白皮书系列”在2024年世界互联网大会互联网之光发布厅“数智赋能 三角联动”活动上正式发布。
京东供应链金融科技发布三大举措
11月26日，2024京东供应链金融科技消费产业峰会日前举办，京东供应链金融科技发布和升级了供货贷、货押贷、订货贷、京保贝等多款产品，展示了“四个一体化”战略的成果，并针对消费产业的供应链金融需求，提出不断创新产品、不断拓宽服务场景、不遗余力为企业减轻融资成本的三大举措，助力消费产业发展。
小商品城：义支付前9月新增跨境支付交易额超200亿元
11月27日，小商品城11月26日在互动平台表示，2024年1—9月，“义支付 Yiwu Pay”新增跨境支付业务交易额超200亿元人民币。公司还表示，为持续适应“Z世代”的消费文化趋势，并结合市场知识产权(IP)，公司旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链。爱喜猫潮玩在线专注于IP潮玩及谷子等产品的连锁经营。
汇通达新增劳动争议纠纷公告
11月27日，汇通达网络股份有限公司开庭公告：2025年1月20日在江苏省南京市玄武区人民法院开庭审理上诉人江*与被上诉人汇通达网络股份有限公司 ，江苏聚势三达网络科技有限公司劳动争议纠纷的案件。
钢贸交易平台“联钢网”即将上线
11月29日消息，新一代钢贸交易平台——联钢网，即将重磅上线，以创新之姿重塑行业格局，为从业者铺就更安全、高效的交易通途。据悉，联钢网背靠上市公司网盛生意宝（sz002095），有着雄厚实力的“撑腰”。网盛生意宝在互联网领域深耕多年，深谙产业运营与数字化融合之道，凭借上市公司的规范治理、雄厚资金与资源整合能力，将为联钢网注入“强心针”。
网经社发布产业电商上市公司三季报PK
近日，在产业电商上市公司中，国联股份（603613.SH）、上海钢联（300226.SZ）、焦点科技（002315.SZ）、震坤行（ZKH）、生意宝（002095.SZ）、卓创资讯（301299.SZ）、能特科技（原冠福股份）（002102.SZ）等七家公司陆续发布2024年三季报，而慧聪集团（02280.HK）、汇通达（9878.HK）、卓尔智联（02098.HK）三家上市公司暂未披露本季度财报。对此，网经社电子商务研究中心发布财务分析给予解读。（详见网经社专题：https://www.100ec.cn/zt/cbjd/ ）
二、云计算动态
华为云政务大模型市场份额占比达50%
11月26日，国际权威分析机构沙利文（Frost & Sullivan）发布的《中国行业大模型市场报告2024》显示，华为云取得政务大模型市场份额第一，展现了其在大模型应用场景中的卓越领导力。
阿里云通义开源推理大模型QwQ
11月29日，阿里云通义团队发布全新AI推理模型QwQ-32B-Preview，并同步开源。评测数据显示，预览版本的QwQ，已展现出研究生水平的科学推理能力，在数学和编程方面表现尤为出色，整体推理水平比肩OpenAI o1。
百度智能云（香港）人工智能创新中心启动
11月29日，百度智能云与香港千帆科技携手共创香港人工智能科普培训基地，于11月22日在数码港商场举行成立典礼，并同步进行百度智能云（香港）人工智能创新中心落成签署仪式。
据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，当前，产业电商产业链中的玩家包括：（1）综合类：1688、国联股份、网盛生意宝、焦点科技、卓尔智联、卓创资讯、齐心集团；（2）批发类：1688、义乌购、京东企业购；（3）工业品类：京东工业品、震坤行、西域、锐锢商城、鑫方盛、工品一号、易买工品、固安捷、蚂蚁工场；（4）元器件类：捷配、硬蛋创新、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、嘉立创、华秋、拍明芯城；（5）钢铁电商类：上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商、报春电商、兰格钢铁网；（6）服务商类：甄云科技、端点科技、商越、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能、企企通、甄一科技、量化派、卫瓴科技、树根互联、销售易、航天云网；（7）塑化类：塑米城、快塑网、大易有塑、易塑家、聚塑云；（8）建材家装类：未来盒子、唐吉诃德、大乐装、采筑、筑集采、网筑集团；（9）汽车类：新康众、巴图鲁汽配铺、开思、快准车服、甲乙丙丁、三头六臂、中驰车福；（10）农业类：中农网、一亩田、海上鲜、农信互联、久农云、五八农业、抢农资网。
PART 5 物流科技篇
申通快递全年业务量首次突破200亿件
11月24日，申通快递完成了今年第200亿件包裹的揽收。这是申通单年业务量首次突破200亿件。采用集运模式后，申通快递发往西藏的包裹数量也提升了约60%。据统计，截至2024年11月，已有超8000万件商品通过集运模式顺利送到消费者手中，预计到12月中旬，申通快递集运业务承运包裹量将超过1亿件。
顺丰控股在港交所上市
11月27日，顺丰控股正式登陆港交所，成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。公告显示，顺丰控股每股定价34.30港元，共发行1.7亿股股份，每手200股，所得款项净额约56.61亿港元。
菜鸟速递接入东方甄选 提供次日达和送货上门服务
11月28日，东方甄选华东自营冷链仓接入菜鸟速递，由菜鸟速递承接包括东方甄选抖音直播间、东方甄选APP在内的全平台、多品类订单配送，为东方甄选华东消费者提供次日达和送货上门等快递服务。双方的合作范围正持续扩大，早前，菜鸟速递已接入东方甄选自营华南冷链仓配送。
物流科技为以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。在物流科技产业链中，主要的玩家包括：
1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；
2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；
3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、顺丰同城、驹马物流、帮啦跑腿等；
4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；
5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；
6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；
7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；
8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；
9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等;
10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。
【小贴士】
据悉，浙江网经社信息科技公司拥有17年历史，作为中国领先的数字经济服务商，提供媒体平台、专业智库以及金融/融资三大服务，具体服务包括：1）向平台企业提供：媒体传播业务为核心的品牌服务，基于网经社数字经济门户、自媒体&社群矩阵、3000人媒体库；2）向政府/机构提供：研究咨询为核心的智库服务，基于互联网行业内唯一一家国家发改委认定的“一带一路”TOP10影响力社会智库“网经社电子商务研究中心”；3）向创业公司提供FA服务的融资服务，基于“网经社投融资中心”20000+投资者库；为各直播电商企业提供多样化的服务，包括私董会、协会会员（中国商业联合会直播电商工作委员会、浙江省服务业联合会数字经济专委会、杭州市电子商务协会新零售专业委员会）等。（如果您是业内人士，欢迎合作咨询加微信xx726ysy，请务必备注姓名+单位+职务。
